CRM-агент

CRM, в которой работает ИИ-агент: клиенты, лиды, сделки, счета и сервис в одном месте — а данные ведёт агент, а не вы

Это клиентская база (CRM) на вашем сервере, в которой ИИ-агент — равноправный участник, а не надстройка: он заводит и чистит данные о клиентах (контакты, компании, реквизиты), ведёт хронологию общения, объединяет дубликаты, принимает заявки с сайта, двигает сделки по воронке, готовит предложения и счета, ведёт рассылки и коммуникации, обслуживает обращения по срокам. Главная особенность модели: в интерфейсе нет ни одной формы редактирования — человек наблюдает через экраны и отдаёт команды своему ИИ-агенту (чат с Pastukhov Agent), а изменения вносятся через ключ управления по API (программный адрес управления, которым пользуется ваш агент). Второе: продукт собран из небольшого ядра и дополнений, которые вы включаете по мере надобности. Всё живёт на ваших серверах, данные не уходят наружу. А когда работы нет, продукт не тратит ни процессор, ни память: фоновой работы по таймеру у него нет.

Данные ведёт ИИ-агент: он заводит и чистит записи, а вы наблюдаете и командуете

В интерфейсе нет ни одной формы правки — случайно испортить данные невозможно

Единая клиентская база: контакты, компании, реквизиты, связи и иерархия холдингов

При каждой записи обязателен поиск повторов, а разбор дублей идёт через отдельную очередь

Объединение повторов с откатом и приведение данных к единому виду с помощью ИИ

Вся история общения в одной ленте: заметки, звонки, письма, задачи, файлы

Импорт и выгрузка CSV с пробным прогоном, откатом и историей операций

Поиск по всему: одно поле ищет и по клиентам, и по сделкам, и по заявкам

Приём заявок из одного места: публичные адреса по ключу и готовая страница формы

Лид не остаётся без ответственного: правила распределения и контроль срока реакции

Сделки и воронка настраиваются как данные, а каждый переход попадает в журнал

От предложения до денег: товары, скидки, счета, оплаты, дебиторка, договоры и подписки

Рассылки и кампании с согласиями, аудиториями и честной статистикой

Почта, звонки, мессенджеры и виджет на сайте — в едином диалоге с общим ящиком

Заявки сервиса со сроками реакции и решения, эскалацией, базой знаний и порталом клиента

Отчёты и дашборды настраиваются данными, выгружаются в таблицы и приходят на почту по расписанию

Продукт собран из ядра и дополнений: включайте только то, что нужно вам

Свои поля, свои объекты под отрасль, метки, представления и сегменты

Экраны наблюдения обновляются в реальном времени и говорят словами, а не кодами

Единый ключ управления для агента: браузер может только читать, менять — только агент

Самодокументируемый справочник: агент с адресом и ключом действует сам

Чат с ИИ-агентом внутри CRM — управляйте данными словами, не уходя в другое окно

Автоматизация: правила «если произошло — сделай» и процессы с журналом и согласованиями

Свой код на Python, если готовых возможностей не хватило

Всё на вашем сервере; лицензия ограничивает только чат с агентом

Что такое CRM-агент и как он устроен

Сводка CRM-агента: панель клиентской базы, воронка лидов по источникам за 30 дней и плитки состояния

CRM, в которой равноправный участник — ИИ-агент: он ведёт данные, а человек наблюдает и отдаёт команды

Всё живёт на вашем сервере, данные не уходят наружу, а управление защищено отдельным ключом

Человек наблюдает через экраны и командует словами в чате, а записи меняет агент

Без подключённого Pastukhov Agent не работает только чат — заводить и править записи можно напрямую командами API

24 надстройки

Ниже — весь состав продукта. Нажмите на любую надстройку, чтобы открыть её страницу: зачем она нужна, что умеет, с чем связана и чего намеренно не делает.

Лиды

Лиды

Входящие обращения из всех каналов в одном списке: распределение, оценка перспективности, сроки реакции.

Сделки

Сделки

Наглядная воронка: на каком этапе продажа, что делать дальше, кто участвует и какова ожидаемая выручка.

Деньги

Деньги

Всё от коммерческого предложения до оплаты: каталог и цены, счета, платежи и задолженности клиентов.

Маркетинг

Маркетинг

Рассылки и цепочки касаний на автопилоте, с учётом согласий клиентов; отчёты о том, что приносит продажи.

Партнёры

Партнёры

Кабинет для дилеров: регистрация сделок, назначенные лиды и прайс-листы, которыми вы решаете делиться.

Входящие

Входящие

Все диалоги — почта, звонки, чат и мессенджеры — в одном месте, с полной историей обращения.

Почта

Почта

Корпоративные ящики внутри CRM: общие ящики команды, шаблоны ответов и правила разбора входящих писем.

Телефония

Телефония

Звонки, не выходя из CRM: клик по номеру, история и записи в карточке клиента, доска «кто на линии».

Обмен сообщениями

Обмен сообщениями

Переписка в SMS, WhatsApp, Telegram и других мессенджерах — рядом с почтой и звонками.

Чат-виджет на сайте

Чат-виджет на сайте

Чат на вашем сайте: вопросы посетителей, контакты и просьбы перезвонить попадают прямо в CRM.

Календарь

Календарь

Общий календарь компании: встречи, звонки и задачи с напоминаниями и запись клиентов по ссылке.

Уведомления

Уведомления

Новый лид, приближающийся срок, ответ клиента — каждое событие доходит до нужного человека.

Приватность

Приватность

Персональные данные видят только те, кому они нужны, а каждый просмотр записывается.

Сервис

Сервис

Обращения как заявки: у каждой свой ответственный и срок, очереди и готовые ответы ускоряют работу.

SLA

SLA

Обещания по срокам под контролем: рабочие часы, время реакции по приоритетам, предупреждение о риске.

База знаний

База знаний

Статьи с владельцами и сроками пересмотра: ответы не устаревают, клиенты находят решение сами.

Портал

Портал

Личный кабинет клиента: свои заявки и документы, новые обращения — без звонков вашей команде.

Обратная связь

Обратная связь

Опросы после выполненной работы: низкая оценка сразу создаёт задачу ответственному.

ITSM

ITSM

Инциденты, проблемы, изменения и реестр активов — для IT- и сервисных команд.

Договоры

Договоры

Сервисные договоры: что и до какой даты обслуживается, напоминания о продлении, остатки часов.

Автоматизация

Автоматизация

Правила «если случилось это — сделай то» и многошаговые процессы с журналом и согласованиями.

Аналитика

Аналитика

Отчёты и дашборды из ваших данных, выгрузка в таблицы и рассылка по расписанию.

Скрипты

Скрипты

Свой код на Python — когда встроенных возможностей не хватило, а данные нужно забрать или отправить.

Контакты и компании: одна клиентская база

Список контактов CRM-агента: имя и должность, компания, каналы связи, статус, ответственный и метки

Контакты с несколькими каналами связи: почта, телефон, мессенджеры и дополнительные атрибуты

Компании с реквизитами РФ (ИНН, КПП, ОГРН), доменами и иерархией холдингов

Связи «человек — компания» с ролями (клиент, партнёр, поставщик): один человек может быть связан с несколькими компаниями

Статус клиента по жизненному циклу, мягкое удаление в корзину с восстановлением, фильтры и сохранённые отборы

Хронология: вся история клиента в одном месте

Карточка контакта CRM-агента с открытой лентой хронологии: смена статуса и полей, сообщения и опрос NPS

Единая лента событий по каждой записи: заметки, звонки, письма, задачи, файлы и вложения

Смена любого поля видна как «было → стало», с подписью того, кто это сделал

Связи между записями: контакт, сделка, счёт и заявка связаны между собой

Переписка по IMAP сама попадает в хронологию, а письма собираются в цепочки

Повторы и качество данных

Экран дубликатов CRM-агента: счётчики решений и пустая очередь разбора — кандидатов в демо-базе нет

При заведении и изменении записи обязателен поиск повторов по почте, телефону, реквизитам и домену

Очередь разбора дублей с оценкой точного и нечёткого совпадения и признаком, по которому записи совпали

Сравнение бок о бок и объединение с откатом, если решение оказалось неверным

ИИ приводит телефоны, имена и названия к единому виду (тоже с откатом), а у проверенных данных виден источник и давность

Импорт, экспорт и массовые операции

Экран операций CRM-агента с фильтрами по типу: импорт, экспорт, массовая операция, слияние, поиск дублей; список операций в демо пуст

Импорт таблиц из файла CSV с пробным прогоном без записи и откатом результата

Связанный импорт: контакты и компании заводятся вместе, не теряя связей

Выгрузка любых наборов данных с историей: что, когда и в каком объёме выгружалось

Массовые правки, пометки, удаления и назначения — весь прогон можно откатить одним действием

Свои поля, объекты и представления

Модель данных CRM-агента: виды записей с числом строк — контакты, компании, активности, заметки, метки

Свои поля к любым записям — под ваши термины и без программирования

Свои объекты под отрасль: управление по API для них создаётся автоматически

Метки и сохранённые представления списков: у каждого сотрудника свои отборы

Сегменты — динамические группы клиентов, из которых собираются аудитории рассылок

Лиды: приём и обработка заявок

Список лидов CRM-агента со счётчиками по статусам, источником обращения, ответственным и оценкой перспективности

Приём заявок из одного места: публичные адреса по ключу (включая формы на чужом сайте) и готовая страница формы

Повторная заявка прикрепляется к уже существующему лиду, а без ответственного лид не остаётся

Прозрачная оценка лида: видно, из чего сложилась, и контроль срока первого касания с эскалацией

Квалификация превращает лида в контакт, компанию и сделку; отклонённые заявки и спам сохраняются

Сделки и воронка продаж

Воронки продаж CRM-агента: стадии, число открытых и закрытых сделок и состояние воронки по умолчанию

Воронки и этапы настраиваются как данные, а на переходе этапа срабатывают шлюзы

Журнал переходов и аналитика по нему: конверсия, скорость, узкие места и точность прогноза

Причины выигрыша и проигрыша, комитет закупки, команда продавцов и разделение вознаграждения

Обязательный следующий шаг, контроль «зависших» сделок, конкуренты, квоты и план-факт

Деньги: предложения, счета, оплаты, договоры

Заказы и счета CRM-агента: номер, статус, сумма, клиент, даты выставления и исходное предложение

Каталог товаров и услуг, ценовые книги, единое правило расчёта цены и скидки с журналом применённых

Предложения со строками и автоматическим итогом; отправка письмом с публичной страницей и отслеживанием просмотра

Счета, оплаты, распределение платежей, кредит-ноты, дебиторка с напоминаниями и кредитные лимиты

Реестр договоров с продлениями и актами, подписки с повторяющимися счетами, аналитика «от предложения до денег»

Маркетинг: кампании, аудитории и рассылки

Кампании CRM-агента: тип, статус, клиенты, переходы и ключ атрибуции utm_campaign

Шаблоны писем с версиями, согласия и запреты на отправку, центр настроек для клиента и единый шлюз отправки

Аудитории и кампании с журналом отправок; массовые рассылки идут партиями с честной статистикой

Триггерные сценарии и серии писем, SMS и мессенджеры, отслеживание на сайте и атрибуция денег по каналам

Опросы и NPS, посадочные страницы и веб-формы, A/B-проверки, лояльность, купоны и рекомендации

Коммуникации: почта, звонки, мессенджеры, сайт

Входящие CRM-агента: очередь диалогов из разных каналов со статусом, исполнителем, сроком и числом сообщений

Канал — это свойство диалога: обращение из почты, звонка или мессенджера живёт в одном месте

Общий ящик с назначением и статусами считает срок от момента поступления обращения

Почта, телефония и мессенджеры; виджет на сайте с согласием на обработку данных и без сторонних cookies

Боты всегда предлагают выход на человека, календарь не создаёт двойных слотов, уведомления настраиваются

Сервис: заявки, сроки, база знаний и портал клиента

Рабочее место сервиса CRM-агента: счётчики «Скоро срок», «Нарушено», «Без ответственного» и список живых заявок

Единая заявка: очереди, маршрутизация и назначение настраиваются как данные

Внутренние и публичные сообщения разграничены на сервере — служебная заметка не уйдёт клиенту

Сроки реакции и решения учитывают рабочие часы, праздники и паузы, а при нарушении работает лестница эскалации

База знаний, портал клиента, опросы (CSAT, CES, NPS) и метрики с опубликованными формулами

Надстройки: соберите продукт под себя

Экран дополнений CRM-агента: состав сборки, состояния надстроек и их версии

Продукт собран из небольшого ядра и двадцати трёх надстроек: продажи, деньги, маркетинг, коммуникации, сервис, а также автоматизация, аналитика и свои скрипты

Свежая установка начинается с ядра, а нужные контуры вы включаете сами в каталоге «Дополнения»

Отключение сохраняет данные: код выключается, а всё, что вы наработали, остаётся на месте

Включение и отключение применяется при перезапуске — так надёжнее, чем менять состав на ходу

Автоматизация: правила и многошаговые процессы

Консоль автоматизации CRM-агента, вкладка «Правила»: список правил, их состояния и запуски

Правило читается по-человечески: «если произошло — сделай». Условия и действия вы описываете данными, без программиста

Процесс из нескольких шагов: проверки, паузы, повторы и тихий режим, чтобы не дёргать клиента лишний раз

Пробный прогон до включения и журнал каждого шага: видно, что сработало, что нет и почему

Важное решение подтверждает человек: шаг «согласование» и задачи для сотрудников решаются в браузере

Аналитика: отчёты и дашборды

Экран отчётов CRM-агента с готовыми отчётами: по источникам, старение, скорость первого ответа, воронка сделок

Отчёт описывается данными, а не кодом: что считаем, по каким разрезам и за какой период

Одна-две группировки и понятные итоги — этого хватает на большинство рабочих вопросов

Дашборд собирает несколько отчётов на одном экране, чтобы видеть картину целиком

Готовый отчёт можно выгрузить в таблицу (CSV или файл Excel) и настроить его отправку на почту по расписанию

Свои скрипты на Python

Консоль скриптов CRM-агента на вкладке «Настройки»: состояние среды, интерпретатор python3, тайм-аут, параллелизм и документ настроек

Когда готовых возможностей не хватило: своя проверка, свой расчёт, свой источник данных

Описание скрипта лежит рядом с данными и включается по надобности — собирать продукт заново не нужно

Четыре точки подключения: по расписанию, вручную, приём внешних данных по ключу и шаг автоматизации

Есть журнал прогонов и ограничение по времени; честно: отдельной «песочницы» нет — код доверенный и работает с правами сервера

Экраны и рабочие места

Корзина CRM-агента: удалённые записи с указанием, кто удалил, причиной и сроком окончательного удаления

Экраны наблюдения: Главная, Контакты, Компании, Сделки, Лиды, Предложения, Счета, Договоры, Продукты

Маркетинг и Кампании, Входящие, Заявки, Сервис, База знаний, Портал, Календарь, Дополнения, Операции, Корзина, Дубликаты, Хронология, Отчёты, Аналитика, Автоматизация, Процессы, Скрипты, Результаты поиска, Настройки

Карточка клиента 360° со вкладками: хронология, связанные записи, файлы, заметки, поля и история изменений

Ни одной формы правки данных: человек только подтверждает согласования и задачи, записи меняет агент, а всё обновляется в реальном времени

Поиск по всему продукту

Результаты поиска CRM-агента по одному запросу: найденные компания, сделка, лид и задача с датами изменения

Одно поле вверху боковой панели вместо десятка отдельных отборов

Ищет сразу по клиентам, сделкам, заявкам и другим записям — по всем основным разделам сразу

Слова ищутся по началу и без учёта регистра, а найденное подсвечивается в результатах

Честно: смыслового поиска нет, а найденное появляется с задержкой в секунды; скрытые и удалённые записи не находятся

Управление агентом по API

Схема связей между видами записей в разделе «Модель данных» CRM-агента: связи контактов, компаний, заметок, файлов и вложений

Единый адрес управления: браузер может только читать, а менять данные — только по ключу агента

Самодокументируемый справочник отдаёт каталог ресурсов, соглашения и подсказки — агент с адресом и ключом действует сам

Агент и браузер получают одинаковые уведомления об изменениях, а у каждой правки виден исполнитель

Публичный приём заявок идёт по отдельному ключу и может создать только лид — до базы клиентов он не дотянется

Чат с ИИ-агентом внутри CRM

Панель чата с ИИ-агентом в CRM-агента: выбранная модель, навык crm-manager и поле ввода команды

Чат внутри CRM: управляйте данными словами, не уходя в другое окно

Подключается ваш Pastukhov Agent по адресу и ключу, а данные остаются на вашем сервере

Без подключённого агента чат скрыт, а всё остальное — экраны, приём заявок и управление по API — работает

Лицензия ограничивает только отправку сообщения в чат; всё прочее доступно и без неё