Что такое «CRM-агент» и чем он отличается от обычной CRM?
В обычной CRM формы заполняет человек: он же ищет повторы, переносит сделки по этапам, готовит счета. Здесь наоборот — данные ведёт ИИ-агент: он заводит контакты и компании, чистит базу, объединяет дубли, принимает заявки с сайта, двигает сделки по воронке, готовит предложения и счета, собирает рассылки и обслуживает обращения. Вы наблюдаете через экраны и командуете словами. Именно поэтому в интерфейсе нет ни одной формы правки данных — это и защита от случайных исправлений, и сама идея продукта. Подробнее — Начало работы и Экраны и рабочие места.
Обязательно ли нужен Pastukhov Agent?
Нет, продукт работает и без него. Без агента доступно всё, кроме чата с ИИ-агентом: клиентская база, хронология, качество данных, импорт и выгрузки, свои поля, лиды, сделки, деньги, маркетинг, коммуникации, сервис, поиск по всему продукту, экраны и управление по API. Только имейте в виду: именно агент делает всю рутинную работу, так что без него данные придётся менять вручную по API — а это программистская работа. Подробнее — Чат с ИИ-агентом.
Где хранятся данные?
Целиком на вашем сервере. По умолчанию используется встроенная база в папке данных продукта, при желании подключается ваш PostgreSQL. Ни аккаунт у нас, ни чужое облако не нужны. Обмен с моделью ИИ идёт только через ваш Pastukhov Agent — то есть туда, куда вы сами направили своего агента. Подробнее — Начало работы.
Что входит в продукт и что такое надстройки?
Продукт собран из ядра и двадцати трёх дополнений. В ядре — минимальная основа: клиентская база, хронология, качество данных, импорт и выгрузки, свои поля, управление по API и экраны. Остальное — включаемые дополнения: Сделки, Деньги, Лиды, Маркетинг, дополнения коммуникаций и сервиса, а также Автоматизация, Аналитика и Скрипты. На свежей установке доступно только ядро, а нужные контуры включаются по выбору в каталоге «Дополнения». Включение и отключение применяются при перезапуске — это надёжнее, чем менять состав на ходу. Отключение сохраняет данные: код выключается, а записи остаются на месте. Подробнее — Надстройки и состав продукта.
Как выгрузить данные из старой CRM?
Импортом из файла CSV: сначала идёт пробный прогон без записи — видно, что получится, — потом настоящий запуск, а если что-то пошло не так, весь прогон откатывается. Есть связанный импорт: например, контакты заводятся вместе с компаниями. Наружу данные выгружаются любыми наборами с историей, а массовые правки и удаления тоже можно откатить. Все операции — импорт, выгрузку, массовый прогон, объединение и синхронизацию почты — видно в единой истории. Подробнее — Импорт, экспорт и массовые операции.
Как бороться с дублями?
Их ищет сам продукт — при каждом заведении и изменении записи, по почте, телефону, реквизитам и домену. Он показывает оценку точного и нечёткого совпадения и признак, по которому записи сошлись, а разбор идёт в отдельной очереди: «ожидают», «отклонены», «объединены». Дальше — сравнение участников бок о бок, объединение с откатом и приведение данных к единому виду с помощью ИИ (тоже с откатом: телефоны, имена, названия). Отдельно есть проверка и обогащение данных контрагента с указанием источника и давности, поэтому всегда видно, что проверено, а что предположено. Подробнее — Качество данных и повторы.
Можно ли принимать заявки с сайта?
Да. Есть публичные адреса приёма по ключу — их можно поставить в форму на вашем или чужом сайте, — а также готовая публичная страница формы. Все каналы работают по одному договору приёма: заявка превращается в лида одинаково, а повторные обращения склеиваются ещё до распределения. Лид всегда получает ответственного — ни один не остаётся без хозяина, — а если ответа нет вовремя, включаются контроль срока первого касания и эскалация. Ничего не теряется: отклонённые заявки и спам тоже сохраняются. Подробнее — Лиды.
Работает ли почта и звонки?
Почта синхронизируется по IMAP (почтовый протокол, по которому письма забираются из ящика): переписка сама попадает в хронологию клиента, а цепочки писем собираются в треды. Обращение из любого канала — письма, звонка, мессенджера, виджета на сайте — становится диалогом в общем ящике, где есть назначение, статусы и отсчёт сроков от момента поступления. Честные границы: телефония — это стык с внешним сервисом, а записи и расшифровка звонков требуют проверки человеком; мессенджеры настраиваются как данные и требуют вашего подключения у провайдера. Подробнее — Коммуникации.
Есть ли поддержка требований по персональным данным?
Да. Есть сроки хранения и удаление персональных данных по требованию, разделение внутренних и публичных сообщений на стороне сервера (внутренняя заметка не уйдёт клиенту) и приватность переписки на всех экранах. Данные лежат на вашем сервере, а в модель ИИ уходит только то, что вы направили через своего агента. Подробнее — Качество данных и повторы и Сервис.
Как устроены права доступа?
Есть два разных доступа. Браузер, в котором вы смотрите экраны, умеет только читать: ни одна форма не может изменить данные. Все изменения возможны лишь по ключу управления, который вы выдаёте своему агенту. Отдельно есть ограниченный ключ для приёма заявок: он может создать только лида и никогда не дотрагивается до клиентской базы. У каждой правки виден исполнитель — «Агент» или человек. Подробнее — Управление агентом по API.
Что нужно, кроме самого продукта?
Он работает на вашем сервере, а разворачивает его Pastukhov MultiAgent — в рамках «Фабрики агентов». Дополнительно ничего обязательного не нужно: база данных уже входит в продукт, а отдельная требуется только на больших объёмах. Модель ИИ подключается через ваш Pastukhov Agent, поэтому если чат с агентом не нужен, продукт обходится и без него. Лицензия на Pastukhov Agent уже входит в лицензию продукта.
Сколько стоит и что ограничивает лицензия?
Пробный период — 30 дней бесплатно. Лицензия входит в подписку «Фабрика агентов» и ограничивает ровно одно действие: отправку сообщения в чат с ИИ-агентом; при истёкшей лицензии приходит понятное уведомление. Вся работа с данными, экраны, поиск по всему продукту, отчёты, автоматизация, публичный приём заявок и управление по API работают без неё.
Есть ли поиск по всему продукту?
Да. Вверху боковой панели есть одно поле «Поиск»: оно ищет и по клиентам, и по сделкам, и по заявкам, и по другим записям — сразу по всем основным разделам, которые включены в вашей сборке. Слова ищутся по началу и без учёта регистра, а найденное подсвечивается, поэтому неважно, как вы напишете — с большой буквы или с маленькой. Честные границы: смыслового поиска нет — продукт не догадывается, что вы имели в виду, а ищет по буквам; найденное появляется с задержкой в несколько секунд; скрытые и удалённые записи в результатах не показываются. Подробнее — Поиск по всему продукту.
Можно ли настроить отчёты и автоматизацию?
Да, двумя дополнениями. «Аналитика» даёт отчёты и дашборды: отчёт описывается данными — что считаем, по каким разрезам и за какой период, — без программиста; результаты выгружаются в таблицу и приходят на почту по расписанию. «Автоматизация» даёт правила «если произошло — сделай» и многошаговые процессы с пробным прогоном, журналом каждого шага и шагом «согласование», где важное решение подтверждает человек. Подробнее — Аналитика: отчёты и дашборды и Автоматизация: правила и процессы.
Можно ли добавить свой код?
Да, дополнением «Скрипты». Свой код на языке программирования Python описывается данными рядом с проектом: включается и выключается по надобности и подключается в четырёх местах — по расписанию, вручную, для приёма внешних данных по ключу и как шаг процесса автоматизации. Есть журнал прогонов и ограничение по времени. Честная граница: отдельной «песочницы» нет — код доверенный и работает с правами сервера, поэтому запускать чужой код не стоит. Подробнее — Свои скрипты на Python.
Не нашли ответ — загляните в документацию или начните с первых шагов.