«Поиск по всему продукту» — это одно поле, которое ищет сразу везде: по клиентам, компаниям, сделкам, заявкам, счетам и другим записям. Оно нужно в самый частый момент работы: вы помните не раздел, а название или телефон — и хотите за пару секунд открыть нужную карточку.
Зачем одно поле вместо десятка отборов
Пока записей немного, найти нужную просто. Но когда в системе сотни клиентов, десятки сделок и заявок, а разделов больше пятнадцати, обычная задача «открой клиента Абрамова» превращается в перебор: сначала список контактов, потом компании, потом заявки — и в каждом разделе приходится ставить свой отбор по названию. Поиск по всему продукту убирает этот перебор: одно поле и один список результатов вместо десятка отдельных отборов.
Где живёт поиск
Поле поиска стоит вверху боковой панели — прямо под названием продукта и над списком разделов. Стоит начать набирать текст, и рабочая область переключается на экран «Результаты поиска»: найденное собрано в один список, от самых подходящих записей к менее подходящим. Если стереть запрос или нажать кнопку очистки, вы вернётесь ровно туда, где были до поиска.
Есть и быстрые приёмы для тех, кто привык работать с клавиатуры: сочетание клавиш мгновенно переводит курсор в поле поиска, а клавиша ввода открывает первую найденную запись. Всё это необязательно — мышкой работает так же.
Что находится
Поиск охватывает 34 вида записей — то есть все основные разделы продукта: контакты и компании, заметки и события хронологии, сделки, лиды, предложения, заказы, счета, платежи, кредит-ноты, подписки и товары, кампании и цепочки касаний, диалоги и обсуждения, образцы писем, заявки, статьи базы знаний, инциденты, проблемы, запросы на изменение, дефекты, оборудование, сервисные договоры и площадки, партнёров, процессы автоматизации, а также ваши собственные виды записей.
Служебные справочники и журналы поиск не трогает: в журналах прогонов и в настройках искать нечего. Закрытые разделы — телефония, чат на сайте, личный кабинет клиента, опросы — держат свой отдельный поиск, потому что у них своя область видимости.
Два слова о том, как именно подбираются слова. Ищется по началу слова: запрос «пред» найдёт и «предложение», и «предоплату», а запрос «длож» не найдёт ничего. Регистр не важен: «Абрамов» и «абрамов» — одно и то же. Телефон находится в любом привычном написании — с восьмёркой впереди, без неё, с кодом страны.
Как читать результаты
Каждая строка списка отвечает на четыре вопроса: что это за запись (значок и вид записи — контакт, сделка, заявка), как она называется, чем поясняется и когда её меняли последний раз. Пояснение помогает не спутать похожие записи: у контакта это должность, у компании — её номер налогоплательщика, у сделки — этап и сумма, у заявки — её номер.
Порядок не случайный. Сверху оказываются записи, у которых совпало название или пояснение, ниже — те, где совпадение нашлось только в тексте; внутри одного уровня первыми идут самые свежие. Найденную запись можно открыть сразу: вы попадаете в её раздел, а если у этого вида записи есть карточка с полной картиной клиента — то и в карточку.
Ещё одна честная подробность: найденное появляется не мгновенно, а с задержкой в несколько секунд. Так сделано, чтобы поиск не отбирал силы у остальной работы продукта. Зато список обновляется сам — нажимать «пересчитать» не нужно.
Честные границы
- Ищется по началу слов, а не по смыслу. «Машина» не найдёт «автомобиль», а «договор с Ромашкой» не найдёт «контракт с Ромашкой». Спрашивать нужно теми словами, которые записаны в карточке.
- Удалённое и архивное не находится. Записи из корзины и отправленные в архив в результаты не попадают. Приватные заметки тоже не ищутся: то, что скрыто от команды, не всплывёт и через поиск.
- Отключённое дополнение не оставляет следов. Пока «Сделки» отключены, сделок не будет ни в результатах, ни в списке доступных видов записей. Включите дополнение обратно и перезапустите продукт — записи вернутся.
- Поиск только читает. Это способ посмотреть, а не менять: ни одна запись через него не правится.
Дальше → Экраны и рабочие места