Справка раздела — от первого запуска до тонких настроек: как вести клиентскую базу, объединять повторы, принимать заявки с сайта, двигать сделки по воронке, готовить предложения и счета, собирать рассылки и обслуживать обращения по срокам. Начните с установки и первых шагов, а дальше заглядывайте в тот раздел, который нужен прямо сейчас.
Docker Compose, встроенная база, переменные окружения, первый вход.
Из чего состоит продукт, что такое ядро и дополнения, кому он подходит.
Единая клиентская база, реквизиты, связи людей и компаний, корзина.
История клиента в одной ленте: заметки, письма, звонки, задачи, файлы.
Обязательный поиск повторов, очередь на разбор, объединение и откат.
Импорт CSV с пробным прогоном, выгрузки и массовые правки с откатом.
Свои поля, собственные объекты, метки, представления и сегменты.
Приём заявок, распределение, оценка, сроки реакции и превращение в клиента.
Воронки и этапы как данные, журнал переходов, прогноз и аналитика.
Предложения, счета, оплаты, договоры, подписки и дебиторка.
Кампании, аудитории, рассылки, согласия и сквозная аналитика.
Общий ящик, почта, звонки, мессенджеры, виджет на сайте и календарь.
Заявки, очереди, сроки, база знаний, портал клиента и опросы.
Ядро и включаемые дополнения: соберите продукт под себя.
Рабочие места только для чтения и карточка клиента с полной картиной.
Ключ управления, справочник команд и публичный приём заявок.
Подключение Pastukhov Agent, что умеет агент и где начинается лицензия.
Не нашли нужного — загляните в частые вопросы или на страницу Лицензирование .
← Вернуться на главную раздела CRM-агент
