«CRM-агент» — это CRM на вашем сервере, в которой данные ведёт ИИ-агент. Агент — равноправный участник работы с клиентами: он заводит и чистит клиентскую базу, ведёт хронологию общения, объединяет повторы, принимает заявки с сайта, двигает сделки по воронке, готовит предложения и счета, собирает рассылки и следит за сроками обращений. Вы наблюдаете за работой и командуете: показываете, что нужно сделать, и проверяете результат.
Что такое CRM-агент
Это не программа, в которой вы нажимаете кнопки и заполняете формы. Задумка другая: данные ведёт агент, а человек наблюдает и командует. В интерфейсе нет ни одной формы редактирования — это не недоделка, а защита и товарная идея. Случайную правку внести здесь просто негде: каждая запись показана только для чтения, а рядом с ней есть кнопка, которая подставляет готовую фразу в чат с агентом или копирует команду управления (программный адрес, которым пользуется ваш агент).
Так сделано намеренно. Ведение клиентской базы — это сотни мелочей (какое у клиента название, какой телефон основной, что за компания за ним стоит, на каком этапе сделка), и в формах их пришлось бы щёлкать часами. Вместо этого вы говорите словами: «заведи этих клиентов из старой таблицы», «слей дубликаты», «подготовь счёт по этой сделке» — а разбирается с деталями агент. И каждый его шаг оставляет след: видно, кто и когда изменил поле и почему.
Честно скажем сразу: без подключённого ИИ-агента данные сами не двигаются. Пока агент не подключён, вы можете смотреть и выгружать, но не вести работу. Подробнее — в разделе Чат с ИИ-агентом.
Кому подходит
- Отделу продаж — вместо ручного ввода заявок и заметок: агент сам заводит контакты и компании, двигает сделки по воронке и напоминает о следующем шаге. См. Лиды и Сделки и воронка.
- Сервису и поддержке — обращения из всех каналов собираются в одном месте, сроки реакции под контролем, история клиента перед глазами. См. Сервис: заявки, сроки, база знаний и портал.
- Маркетингу — рассылки, аудитории, согласия и честная статистика: видно, из какого канала пришли клиенты и деньги. См. Маркетинг.
- Небольшому бизнесу без администратора CRM — не нужно никого учить заполнять поля: вы объясняете задачу словами, а рутину берёт на себя агент.
Как устроена работа
Путь клиента от первого касания до оплаты выглядит так — по каждому шагу есть отдельная страница документации:
- Клиентская база — контакты и компании с реквизитами и связями между людьми и организациями: Контакты и компании.
- Хронология — вся история общения с клиентом в одной ленте: заметки, звонки, письма, задачи, файлы: Хронология и связи.
- Качество данных — обязательный поиск повторов, очередь на разбор, объединение дублей и приведение данных к единому виду: Качество данных и повторы.
- Лиды — приём заявок из всех каналов, распределение, оценка и превращение в клиента: Лиды.
- Сделки — воронка, этапы, журнал переходов, прогноз и аналитика: Сделки и воронка.
- Деньги — предложения, счета, оплаты, договоры и подписки: Деньги: предложения, счета, оплаты и договоры.
- Маркетинг — кампании, аудитории, рассылки и атрибуция: Маркетинг.
- Коммуникации — общий ящик, почта, звонки, мессенджеры и виджет на сайте: Коммуникации.
- Сервис — заявки, сроки, база знаний и портал клиента: Сервис: заявки, сроки, база знаний и портал.
Данные на каждом шаге вносит и поддерживает агент — не через экраны, а через управление по API (программные адреса продукта). Именно поэтому интерфейс остаётся лёгким: он показывает, а не просит заполнять. Как это устроено технически — в разделе Управление агентом по API.
Что входит в продукт
Продукт собран из небольшого ядра и надстроек (дополнений). В ядре — клиентская база, хронология, качество данных, импорт и выгрузка, свои поля, управление и экраны. Остальные контуры — Сделки, Деньги, Лиды, Маркетинг и восемь надстроек коммуникаций и сервиса — включаются по выбору: вы платите вниманием только за то, что действительно нужно. На свежей установке доступно только ядро, остальное предлагается в каталоге Дополнения.
Что нужно до старта
- Сервер или компьютер с Docker — подойдёт Windows, Linux или macOS. Подробности в разделе Установка.
- Ваш Pastukhov Agent с моделью ИИ — он ведёт данные по вашим командам и служит чатом прямо в интерфейсе. Без него всё работает, кроме чата и автоматического ведения данных.
- Ключ управления — им агент получает право менять данные. Он задаётся один раз при установке. Пока ключ не задан, изменения запрещены, но чтение работает.
- Данные для переноса, если они у вас уже есть — выгрузка из старой CRM или обычная таблица. Агент перенесёт их и почистит. См. Импорт, экспорт и массовые операции.
Первый вход
Первый зарегистрировавшийся пользователь становится администратором — отдельной учётной записи «по умолчанию» нет. Если вы предпочитаете задать вход заранее, укажите логин и пароль в переменных окружения при установке: тогда первый вход выполняется по ним. Сессия держится 90 дней, пароль повторно вводить не придётся. Если у вас настроен внешний вход (единый вход через прокси-сервер), пользователи создаются автоматически при первом обращении.
Первые шаги
- Подключите агента — укажите адрес и ключ вашего Pastukhov Agent. После этого в интерфейсе появится чат, через который вы и будете отдавать команды.
- Проверьте ключ управления — он задаётся при установке и открывает агенту право менять данные. Если он не задан, изменения не пройдут: продукт честно скажет об этом.
- Попросите завести клиентов — «перенеси клиентов из этой таблицы и убери повторы» или, если базы ещё нет, «заведи вот этих клиентов». Агент пройдёт по строкам, найдёт дубликаты и покажет, что получилось.
- Настройте воронку сделок — «сделай этапы такие-то и такие-то». Воронка и этапы — это данные, а не жёстко зашитый процесс, поэтому подстроить их под себя можно в любой момент.
- Включите нужные надстройки — «включи Лиды, Сделки и Деньги». Включение применяется при перезапуске — так надёжнее, чем менять состав на ходу. См. Надстройки и состав продукта.
- Начните принимать заявки — возьмите из раздела «Лиды» публичный адрес приёма и вставьте его в форму на сайте. Заявки будут сами попадать в базу и распределяться. См. Лиды.
Чего продукт не делает
Честно и сразу, чтобы не было разочарований:
- Нет форм редактирования в интерфейсе — ни одной. Единственное исключение — административное управление надстройками (установить, отключить, удалить).
- Без агента данные не двигаются — подключённый Pastukhov Agent с моделью ИИ обязателен для работы, а не для красоты.
- Часть контуров — самостоятельные надстройки — их нужно включить и после этого перезапустить продукт.
- Автономной продажи без человека нет — продукт помогает продавать, но решения и закрытие сделок остаются за человеком.
Дальше → Контакты и компании