Интерфейс продукта — это место для наблюдения и командования. Здесь ничего не заполняют руками: все экраны показывают данные и предлагают действие агенту. Такой интерфейс быстро осваивается: вам не нужно запоминать десятки форм, достаточно понимать, что где лежит и о чём попросить агента.
Только чтение по устройству
В интерфейсе нет ни одной формы редактирования данных — и это не недоделка, а сознательное решение. Случайную правку внести здесь просто негде, а значит, база не портится от невнимательности. Единственное действие, которое интерфейс выполняет сам, — административное управление надстройками (установить, отключить, включить, удалить), но и оно применяется при перезапуске и не является правкой клиентских данных.
Возле каждого места, где может понадобиться изменение, стоит кнопка: она подставляет готовую фразу в чат с агентом. Если чат не подключён, та же кнопка копирует команду управления — её можно передать агенту другим способом. Так «показывает, а не пишет» становится не ограничением, а удобством.
Домашний экран
Раздел «Главная» — это сводка: сколько у вас клиентов и компаний, сколько действующих, сколько повторов ждёт разбора, сколько контактов осталось без ответственного, что лежит в корзине. Каждая цифра — не картинка: щёлкнув по ней, вы попадаете в список, отобранный ровно по этим строкам. Это избавляет от обычной болячки отчётных экранов: цифра одна, а какие за ней записи — непонятно.
Здесь же — лента работы агента: что он сделал за сегодня или за неделю, с переходом к каждой затронутой записи. И панель качества данных: доля дубликатов, доля телефонов не в едином формате и тенденция — становится лучше или хуже. Плюс полоса последних операций: что выполнено и с каким результатом.
Списки и отборы
Основные списки — «Контакты», «Компании», «Сделки», «Лиды», «Предложения», «Счета», «Договоры», «Продукты». Во всех одни и те же удобства: отбор по условиям, сохранённые представления, метки, постраничный просмотр и поиск. Поэтому, научившись пользоваться одним списком, вы умеете пользоваться всеми.
Сделки и лиды дополнительно можно смотреть как доску по этапам — с суммами по колонкам. Важная деталь: доска только для чтения. Перетаскивать карточки нельзя — так не бывает случайных переводов «задел мышкой». Вместо перетаскивания рядом лежит готовая фраза для агента.
Поиск по всему продукту
Вверху панели слева, сразу под названием продукта, стоит поле поиска. Это не отбор внутри одного списка, а поиск сразу по всей базе: вы начинаете печатать — и в рабочей области открывается экран «Результаты поиска» со всеми подходящими записями, в каком бы разделе они ни лежали. Каждая строка показывает вид записи, название, пояснение и время последнего изменения, а найденное подсвечивается; выбранная строка открывает свою карточку. Смыслового поиска при этом нет — слова ищутся по началу, и найденное появляется с задержкой в несколько секунд. Подробнее — в разделе Поиск по всему продукту.
Карточка клиента: полная картина
Карточка записи собирает всё в одном месте: основные сведения сверху и вкладки — «Хронология», «Связанные», «Файлы», «Заметки», «Поля», «История изменений». В истории видно, какое поле кто и когда менял, в виде «было → стало», а у отдельных значений — откуда они взялись. С карточки один щелчок ведёт к связанным записям: от контакта к сделке, от сделки к счёту, от счёта к оплате.
Разбор дублей
Раздел «Дубликаты» — рабочая очередь разбора. В шапке видны счётчики по состояниям (ожидают, отклонены, объединены) и доля дубликатов. Каждая пара показывает, по какому признаку совпала и насколько похожа, а боковая панель выводит записи рядом — со всеми полями, чтобы решение было осознанным. У каждой пары есть готовые фразы: объединить (сначала показ, потом объединение) или отклонить. Очередь обновляется сама, когда агент выполняет объединение.
История операций
Раздел «Операции» — это журнал всех крупных работ: загрузок и выгрузок, массовых правок, объединений, поиска повторов, синхронизации почты. Записи идут от новых к старым, их можно отфильтровать по виду, а у каждой есть подробный отчёт: что сделано, где ошибки, что можно откатить. Прогресс идущей операции обновляется на экране без перезагрузки страницы. Отдельно видно, до какого срока ещё открыт откат и что он вернёт.
Корзина и модель данных
«Корзина» показывает удалённые записи: кто удалил, когда и сколько времени осталось до окончательного удаления. Отсюда запись можно вернуть. Раздел «Модель данных» показывает структуру: какие виды записей есть в продукте, какие у них поля и как они связаны между собой — включая свои поля и свои объекты, которые вы завели. Это удобный способ понять, что уже настроено, и не заводить лишнего.
Рабочие места по контурам
Чем больше надстроек включено, тем больше у вас рабочих мест — и каждое показывает свой контур:
- Продажи — «Лиды» со доской и воронкой, «Сделки» с этапами и анализом, консоли воронок, прогноза и здоровья сделок, «Отчёты». См. Сделки и воронка.
- Деньги — «Предложения» с полным расчётом цены, «Заказы», «Счета» с балансом и оплатами, «Договоры» с продлениями, «Продукты», консоль здоровья денег. См. Деньги: предложения, счета, оплаты и договоры.
- Маркетинг — «Кампании», «Аудитории», шаблоны и журнал отправок, атрибуция, опросы, купоны и события. См. Маркетинг.
- Коммуникации — «Входящие» с общим ящиком, «Чаты», журнал звонков, «Календарь», уведомления. См. Коммуникации.
- Сервис — «Заявки», «Сервис» с очередями и сроками, «База знаний», «Портал». См. Сервис: заявки, сроки, база знаний и портал.
- Автоматизация — консоль автоматизации с разделами «Правила», «Прогоны», «Процессы» и «Согласования». См. Автоматизация: правила и процессы.
- Аналитика — консоль аналитики с разделами «Отчёты», «Дашборды», «Выгрузки» и «Рассылки и срезы». См. Аналитика: отчёты и дашборды.
- Скрипты — консоль скриптов с разделами «Определения», «Прогоны» и «Настройки». См. Свои скрипты на Python.
Настроек немного: в шапке над рабочим полем переключаются светлая и тёмная тема и звук уведомлений, а кнопка «Настройки» открывает окно с внешним видом — язык и размер шрифта — и выходом из системы. Всё хранится отдельно для каждого пользователя, поэтому коллеге не придётся работать в вашем оформлении.
Команды агенту прямо из экрана
Кнопки «поручить агенту» расставлены там, где может понадобиться действие: в очереди дублей, в карточке сделки, в истории операций, в консоли дополнений. Нажатие либо открывает чат с уже вписанной фразой, либо копирует команду управления. Вам не нужно помнить формулировки и адреса — продукт подставляет всё сам, а вы при желании правите текст. Подробнее — в разделах Чат с ИИ-агентом и Управление агентом по API.
Живое обновление и понятные состояния
Пока вы смотрите на список или карточку, работа агента видна сразу: экраны обновляются сами, перезагружать страницу не нужно. А вместо машинных кодов продукт пишет состояния словами: «в работе», «ждём клиента», «срок нарушен» — чтобы не приходилось держать в голове расшифровку.
Дальше → Управление агентом по API