Надстройки CRM-агента

Продукт собран из небольшого ядра и двадцати трёх надстроек. Ядро работает всегда: клиентская база, хронология, качество данных, импорт и выгрузка, свои поля, экраны и поиск по всему продукту. Надстройка добавляет свой контур — продажи, деньги, маркетинг, коммуникации или сервис — и её можно включить и выключить в любой момент, не теряя данные. Ниже — весь состав продукта: каждая надстройка показана карточкой, а из карточки открывается подробный рассказ о ней — зачем она нужна, что умеет, с чем связана и чего намеренно не делает.

Ядро продукта

Ядро полностью работоспособно само по себе: можно вести клиентскую базу и историю общения, чистить повторы, загружать и выгружать данные, заводить свои поля и объекты, искать по всему продукту. Надстройки подключаются по выбору, поэтому вы не платите вниманием за то, чем не пользуетесь, а интерфейс остаётся понятным. Как устроено ядро, как работает каталог и что означают состояния надстройки, подробно описано в разделе «Надстройки и состав продукта».

Продажи и деньги

Контуры, которые двигают выручку: от первой заявки до денег на счёте.

Коммуникации

Клиент пишет туда, где ему удобно, а команда отвечает с одного экрана и видит одну и ту же историю.

Сервис

Обслуживание клиентов: заявки, сроки, знания и всё, что вокруг них.

Общие контуры

Три надстройки работают поверх остальных: ими описывают правила, считают цифры и дописывают то, чего не хватило готовым инструментам.

Зависимости между надстройками

Некоторые надстройки опираются на другие — и это не прихоть, а честность. Продукт не даст выключить надстройку, на которую опирается работающая: он откажет и назовёт, кто именно мешает. При установке нужные зависимости включаются раньше, так что порядок включения можно не продумывать. Большинство надстроек ни от чего не зависит и включается само по себе.

• Деньги — опирается на «Сделки».
• Маркетинг — на «Лиды», «Сделки» и «Деньги».
• Почта, Телефония и Чат-виджет — на «Входящие».
• Обмен сообщениями — на «Входящие» и «Маркетинг».
• SLA — на «Сервис»; Обратная связь — на «Сервис»; Портал — на «Сервис» и «Базу знаний».
• ITSM — на «Сервис» и «Базу знаний»; Договоры — на «Сервис», «SLA» и «ITSM»; Партнёры — на «Портал» и «Сделки».

Четыре состояния надстройки

Каждая надстройка в каталоге находится в одном из четырёх состояний — по ним сразу видно, что установлено, а что только предлагается:

• Доступна — поставляется с продуктом, но не установлена.
• Активна — установлена и работает.
• Отключена — установлена, данные сохранены, возможности выключены.
• Помечена к удалению — данные будут выгружены, а служебные таблицы удалены при следующем перезапуске.

Выключенная надстройка не добавляет ничего: её экранов нет в меню, её поля не появляются в карточках, её команды управления не отвечают. Ядро при этом работает как обычно, а данные выключенной надстройки остаются на месте — они просто не показываются. Включите её обратно, и всё вернётся.

Как включить надстройку

Состав продукта меняется в разделе «Дополнения», и доступен он только администратору: надстройку можно установить, включить, отключить или удалить. Ключом управления состав продукта изменить нельзя — это всегда решение человека в интерфейсе. Изменения применяются после перезапуска, поэтому случайная правка не может изменить работу прямо посреди дня. Устройство каталога, отключение с сохранением данных, удаление с выгрузкой и обновления описаны в разделе «Надстройки и состав продукта», а где именно живёт каталог в интерфейсе — в разделе «Экраны и рабочие места».

Какую бы надстройку вы ни открыли, в ней написано одно и то же: зачем она нужна, что умеет, с чем связана и чего намеренно не делает. Так состав продукта остаётся понятным, а не превращается в список непонятных названий.

Дальше → Документация CRM-агента

← CRM-агент