Надстройка «Лиды» собирает все входящие обращения в один список: заявки с сайта, письма, звонки, сообщения из чата и выгрузки из других систем. Новый лид достаётся нужному менеджеру, получает срок первого ответа и оценку перспективности, а когда человек готов покупать — одной операцией превращается в контакт, компанию и сделку.
Зачем это нужно
Обращения обычно приходят в разные места: одна заявка — письмом, другая — через форму на сайте, третья — звонком, четвёртая — сообщением в мессенджере. Пока их сведут в одно место, часть уже остыла, а часть потерялась в чужом ящике. При этом все заявки выглядят одинаково, хотя за одной стоит крупный клиент, а за другой — любопытствующий.
Надстройка закрывает обе боли. Все обращения попадают в один список с понятным ответственным, и по каждому видно, уложились ли вы в срок ответа. Оценка перспективности подсказывает, кому звонить первым, а не «кто раньше в списке». В результате вы перестаёте терять заявки и тратите время команды там, где есть деньги.
Что умеет
- Принимает обращения из всех каналов. Заявки с сайта, письма, звонки, чат и выгрузки попадают в CRM через один и тот же приём обращений, поэтому у всех одинаковая карточка и одинаковая история: канал, источник, рекламная кампания, страница, время отправки.
- Публичная форма на сайте. Форму можно открыть по ссылке: посетитель оставляет имя и телефон без входа в систему. В форме сохраняются метки рекламных переходов, а спамер получает ту же страницу «спасибо», что и обычный человек, — бот не догадывается, что его распознали.
- Публичные адреса приёма. Для партнёров, рекламных площадок и своих систем выдаются отдельные адреса с ключом. Ключ можно заменить, у каждого адреса свои ограничения по размеру заявки и частоте обращений. Анонимный приём принимает только заявки — не записи клиентской базы.
- Распределение ответственного. Правила решают, кому достанется новый лид: по источнику, региону, отрасли или по очереди между менеджерами с учётом занятости. Если распределить не удалось, продукт поднимает тревогу: лид без ответственного — это не нормальное состояние, а неполадка.
- Оценка перспективности. Баллы начисляются по понятным правилам (например, есть телефон — плюс, пришёл из поиска — плюс). Разбор виден прямо на лиде: из чего сложилась оценка. Пороги только помечают «горячий» или «тёплый» лид и не переводят его в другой статус сами.
- Сроки первого ответа. Для лида задаётся срок, за который человек должен получить ответ, и отсчёт идёт от момента отправки заявки, а не от момента, когда её заметили. Просрочка поднимается по ступеням: сначала напоминание, потом руководителю. Первая же живая реакция менеджера (звонок или письмо) закрывает срок.
- Повторы не делают второй карточки. Человек написал второй раз — касание прикрепляется к его же лиду, счётчик повторов растёт. Именно так работают ответы в почтовой переписке: это продолжение разговора, а не новый клиент.
- Превращение в клиента. Лид превращается в контакт и компанию одной операцией: вся история переезжает в карточку клиента, повторно создавать ничего не нужно. Если включены «Сделки», сразу рождается и сделка в той же операции. Ошибку можно отменить в течение 48 часов.
- Источники и атрибуция. У каждого лида есть первое касание — набор, с которого он родился, — и последнее. Первое касание никогда не перезаписывается, поэтому отчёты по источникам не «плывут». Есть отчёты по источникам и по дням, с выгрузкой в CSV.
- Цепочки касаний. Серия шагов ведёт «остывшего» лида дальше: задача позвонить, через день — письмо, через неделю — ещё один звонок. Зачисление в цепочку осознанное (один лид или отобранная группа с предварительным просмотром), а ответ клиента, отписка или выигранная сделка останавливают серию сами.
- Списки обзвона и целевые списки. Список обзвона — рабочая очередь на день: берёшь следующего, отмечаешь итог разговора, идёшь дальше. Целевой список — подборка для рассылки или серии касаний, с исключениями по адресам и доменам.
- Обратная связь во внешние системы. О событиях (лид создан, статус изменился) можно сообщать вашим системам подписанными уведомлениями. Если получатель недоступен, отправка повторяется по журналу, а на сервере хранится только ссылка на данные — ничего личного наружу не уезжает.
- Ничего не теряется. Каждое обращение — и принятое, и отклонённое — записывается в журнал приёма с причиной. Мусорные и потерянные лиды чистятся или уходят в архив по сроку хранения, отчёт о старении показывает необработанный хвост, а здоровье каналов предупреждает, если поток заявок внезапно упал.
Как это связано с другими надстройками
У «Лидов» нет обязательных зависимостей: надстройка работает сразу после включения, даже если больше ничего не подключено. Превращение лида в сделку появляется, когда включены «Сделки»: без них лид становится контактом и компанией, а шаг со сделкой просто пропускается. Так же и «Чат-виджет на сайте» просто добавляет ещё один канал: заявки из чата приходят через тот же приём обращений. Отключать «Лиды» безопасно — данные останутся на месте, но новые обращения перестанут попадать в CRM.
Честные границы
- Обзвона из системы нет: звонят люди, CRM только ведёт учёт. Отдельных подключений под каждого телефонного оператора тоже нет — есть один универсальный адрес, куда оператор сообщает о звонке.
- Записи звонков не скачиваются: сохраняется только ссылка на запись и сведения о разговоре. Итог разговора не меняет статус лида сам — квалификацию и отказ всегда подтверждает человек с причиной.
- Пороги оценки не переводят лид в другой статус и не закрывают его — они только подсказывают приоритет.
- Отчёты о скорости ответа не считают среднее: оно скрывает провалы. Показываются медиана, P90 и доля заявок, оставшихся без ответа.
- Публичная форма не может принять поля, которых нет в разрешённом списке у адреса приёма: посторонний не дозапишет в заявку что угодно.
- Готовых подключений к рекламным лид-формам соцсетей и поисковых систем нет — только публичный адрес приёма, к которому можно подключить любую площадку.
- Автоответы, входящие письма, внутренняя переписка, встречи и задачи никогда не закрывают срок первого ответа — иначе срок «сгорал» бы сам собой.
- Мусорные лиды удаляются по сроку хранения, потерянные уходят в архив, а удаление персональных данных по требованию человека — отдельная задача, не входящая в эту надстройку.
Все надстройки → Каталог надстроек