Партнёры

Надстройка «Партнёры» открывает вашим дилерам и агентам личный кабинет на портале: они сами регистрируют сделки — и первая регистрация закрепляет клиента за партнёром, — получают назначенные вами лиды и скачивают прайс-листы, которыми вы решили поделиться.

Зачем это нужно

Партнёрская работа обычно держится на переписке и звонках. Кто первый привёл клиента — спор, в котором у каждой стороны своя память. Партнёр не знает, какие лиды ему передали и до какого числа защищён клиент. Прайс-листы рассылаются вручную, и всегда находится партнёр, который работает по прошлогоднему. А внутренние продажи и партнёрские продажи считаются в разных файлах, поэтому понять, кто на самом деле приносит деньги, невозможно.

«Партнёры» переносят эти договорённости в записи. Заявка на клиента подаётся из кабинета, решение и его причина видны обеим сторонам, у защиты есть точный срок, лиды и прайс-листы передаются в одном месте и с учётом уровня партнёра, а одобренная заявка превращается в обычную сделку вашей воронки — с честной пометкой, что продажу принёс партнёр.

Что умеет

• Аккаунты партнёров. У партнёра есть карточка: название, программа сотрудничества, уровень (серебро, золото, платина), сертификация, регион и канальный менеджер — человек с вашей стороны, который ведёт партнёра и получает оповещения по его заявкам. Вход — через «Портал»: партнёр это пользователь портала, отдельный логин и пароль заводить не нужно, а на одного пользователя портала приходится один партнёрский аккаунт.
• Заявка на защиту клиента. Партнёр регистрирует клиента, которого ведёт. Ключ заявки — название конечной компании, приведённое к единому виду: «Acme Ltd» и «acme ltd» это одна и та же заявка, а не две. Ключ хранится вместе со всей историей заявок, поэтому «случайно» переподать того же клиента под другим написанием не получится.
• Правило конфликта. Что делать, если на одного клиента претендуют двое, решает офис — правило выбирается один раз и записано в настройках канала. Варианты: держит первая заявка (вторая отклоняется с названными доказательствами), спор решает офис (отказывает только открытая сделка вашей команды, а споры «партнёр против партнёра» уходят на рассмотрение), впереди идёт старший уровень (заявитель золотого или платинового уровня встаёт в очередь на рассмотрение, обходя строго младшего). Воронка офиса при любом правиле старше любого уровня.
• Окно защиты и вердикт. У защиты есть срок — по умолчанию 90 дней, допустимо от недели до года. Заявка проходит понятный путь: подана, на рассмотрении, затем одобрена, отклонена или истекла. Каждое решение записывается в журнал вместе со словом правила и доказательствами — включая отказы, и включая отказы, оставшиеся без движения. Партнёр видит вердикт и причину в кабинете дословно: «отказано по внутренним причинам» здесь написать нельзя, причина обязательна.
• Одобрение рождает сделку. Одобренная заявка создаёт настоящую сделку в вашей воронке с пометкой партнёрского происхождения: в отчётах сразу видно, что продажу привёл партнёр и по какой заявке. Сделка сажается один раз: решённая заявка не решается заново, поэтому дубликатов не появляется.
• Истечение окна. Раз в сутки продукт проверяет сроки защиты. Просроченная заявка переводится в «истекла» ровно один раз, это записывается в журнал, партнёру уходит письмо, а клиент снова свободен для других партнёров. Повторный проход ничего не удваивает.
• Назначенные лиды. Офис передаёт партнёру конкретные лиды. Есть два режима: передача сразу и «предложение», которое партнёр принимает сам — принятие фиксируется как его обязательство. Переданный лид держит один партнёр: вторая действующая передача на того же лида отказывает по имени. Офис может забрать передачу обратно — история при этом не стирается, а остаётся в журнале, и лид снова свободен. Связанные пользователи партнёра получают письмо об изменении.
• Прайс-листы и материалы. Каждый файл адресован либо названному партнёру, либо всем, кто не младше указанного уровня. Уровень проверяется по старшинству в момент скачивания, а не в момент загрузки файла, — поэтому устаревших прайс-листов у партнёра не остаётся. В кабинете партнёра это отдельная полка прайс-листов, в которой он видит ровно то, что ему открыто.
• Кабинет партнёра. Партнёр видит на портале три вещи: свои регистрации с вердиктами и датами окончания окна, очередь переданных и предложенных лидов (включая принятие предложения одним действием) и полку прайс-листов. Страницы простые, без сторонних обращений и без лишнего: партнёр не видит ни вашу внутреннюю переписку, ни сделки других партнёров.
• «Консоль партнёров» с вашей стороны. В CRM есть один раздел с вкладками «Регистрации», «Партнёры», «Лиды» и «Воронка»: «Доска регистраций» с действующими заявками и истекающими окнами, «Партнёрские аккаунты», «Очередь лидов — передачи, а не пожарный шланг», «Сделки с атрибуцией», срезы по уровням и «Объём по партнёрам». Панель «Канальный стол» на главном экране показывает заявки, которые ждут решения офиса, и окна на грани истечения. Своды считаются в момент просмотра, а не хранятся устаревшим снимком.

Как это связано с другими надстройками

«Партнёры» опираются на две надстройки и без них не установятся. «Портал» даёт кабинет и вход: партнёр — это пользователь портала, поэтому пароли, приглашения и права живут там, а не в отдельном списке. «Сделки» дают воронку: одобренная заявка рождает обычную сделку, а проверка конфликта смотрит открытые сделки вашей команды.

Порядок включения простой: сначала «Сделки» и «Портал», затем «Партнёры». Выключить «Портал» или «Сделки», пока работают «Партнёры», продукт не даст и назовёт, кто именно мешает, — иначе партнёрам негде было бы входить, а одобренной заявке не во что превратиться. Отдельно от этого «Партнёры» связаны с «Сервисом» и «SLA» не напрямую: партнёрские сделки потом живут в общей воронке вместе со всеми остальными.

Честные границы

• Комиссий, общих с партнёрами рекламных бюджетов, обучения партнёров и витрины партнёрских предложений в надстройке нет. Места под них есть, но начисление и выплата комиссий ещё не сделаны — партнёрские вознаграждения считайте пока вне продукта.
• Уровень партнёра ставится вручную: автоматического повышения по объёму продаж нет, автоматического понижения тоже. Уровень — это ваше решение, а не вычисленная величина.
• Офис всегда старше партнёра: действующая сделка вашей команды перебивает любую партнёрскую заявку, каким бы ни было правило конфликта. Уровень и деньги этот порядок не меняют.
• Заявка решается один раз, и окно истекает один раз. Продлить защиту задним числом или «перерешить» отклонённую заявку нельзя — иначе история перестала бы быть доказательством. Новая попытка — новая заявка.
• Партнёр не может отменить собственное принятие лида: забрать передачу может только офис. Так сделано намеренно — принятие лида это обязательство партнёра перед вами.
• Один лид — одному партнёру одновременно; один партнёрский аккаунт — на одного пользователя портала; связей пользователей на аккаунт не больше 25, регистраций на партнёра — 500, передач лидов — 200, материалов — 200.
• Удалить партнёрский аккаунт нельзя, пока на нём есть связи, регистрации, передачи или материалы: продукт откажет и назовёт, что именно мешает. Доступна приостановка — работа останавливается, история остаётся.
• Если название компании похоже сразу на несколько записей, продукт откажет по имени, а не угадает клиента: неоднозначную трактовку решает офис вручную.
• Кабинет партнёра — простые серверные страницы: отдельных приложений нет, часть внутренних подписей остаётся на английском языке, а уведомлений партнёру на телефон не бывает — только письма на моменты решения, истечения и передачи.
• Консоль партнёров только читает. Изменения вносятся командами ИИ-агенту — в интерфейсе их можно скопировать одной кнопкой. Это осознанное правило всего продукта: интерфейс не пишет сам.
• Уровень партнёра пока не открывает автоматически позиции каталога услуг: такая позиция показывает «спросите офис». Цены каталога услуг уровень партнёра откроет тогда, когда появится механизм уровней.

Все надстройки → Каталог надстроек

← Документация CRM-агента