Аналитика

Надстройка «Аналитика» позволяет собирать отчёты из данных продукта самому — без разработчика и без таблиц в стороне. Вы описываете словами, что нужно посчитать, в каких разрезах и за какой период, а отчёт собирается по этому описанию, сохраняется один раз и дальше живёт сам: его можно закрепить плиткой на дашборде, повесить панелью на карточку клиента или получать письмом по расписанию. Управление собрано в «Консоли аналитики» с вкладками «Отчёты», «Дашборды», «Выгрузки», «Рассылки и срезы» и «Пакет».

Зачем это нужно

Готовые отчёты закрывают типовые вопросы: воронка продаж, скорость сделок, сроки по заявкам, задолженность клиентов. Но жизнь шире этих вопросов. Сколько договоров на обслуживание истекает в этом квартале у наших партнёров? Какие менеджеры чаще других теряют сделки после второго касания? Сколько обращений без ответа старше суток в каждом отделе? Под каждый такой вопрос звать разработчика — долго и дорого, а сводить данные руками в отдельной таблице — ещё и опасно: цифры устаревают в тот же день.

«Аналитика» отвечает на эти вопросы изнутри продукта и по свежим данным. Заодно она снимает давнюю головную боль: цифры в отчёте и цифры в списке больше не могут расходиться «немного» — отчёт строится на том же отборе, что и списки, и режется теми же правами. Каждый ответ сам говорит, на какой момент он посчитан и в каких правах, поэтому спорить о том, чьи это числа, не приходится.

Что умеет

• Отчёт как описание, а не как программа. Нужно назвать пять вещей: по каким записям считаем (контакты, компании, сделки, счета, заявки, свои объекты и другие), что показывать в столбцах, какие итоги подводить, по каким разрезам группировать и за какой период. Плюс обычный отбор — например, только действующие клиенты или только один филиал.
• Итоги по смыслу поля. Количество считается по чему угодно, суммы и средние — только по числам и деньгам. Складывать даты или названия бессмысленно, и продукт такого не позволит: попытка сохранить такой отчёт отказывает и называет столбец.
• Тот же отбор, что в списках. Условие в отчёте — то же самое условие, что вы ставите в списке записей. Если они совпадают, набор строк совпадёт запись в запись. Это и есть основа доверия к цифрам, а не пожелание.
• Разрезы и периоды. Группировать можно по обычным полям и по периодам: день, неделя, месяц, квартал, год. Разрезов — один или два, и это не случайное ограничение: два разреза дают читаемую таблицу, а пять превращают её в ребус. Условия по итогам («показывать только строки, где сумма больше миллиона») допустимы, когда разрез всего один.
• Отборы прямо в отчёте. Часть условий можно оставить открытыми: они подставляются в момент просмотра — например, выбрать период или филиал перед запуском, не переделывая сам отчёт.
• Понятное происхождение цифр. В каждом ответе видно, за какой период считали и по какой дате (по дате создания, по дате закрытия или по дате события), на какой момент, в какой валюте и с какими правами. Строка «с вашими правами» важнее, чем кажется: отчёт не показывает больше, чем человеку разрешено видеть в списках, поэтому один и тот же отчёт у руководителя и у менеджера даст разные числа — и каждый увидит, что смотрит в своих правах.
• Защита от ложной точности. Ячейка, собранная по слишком маленькому числу записей, честно об этом предупреждает, вместо того чтобы выглядеть как установленный факт: по одиннадцати сделкам процент побед ничего не доказывает. А если подходящих строк больше, чем помещается в отчёт, ответ прямо говорит «первые N из M» — вместо тихой обрезки, из-за которой цифра казалась бы полной.
• Дашборды. Дашборд — это экран, на котором рядом стоят несколько отчётов: выручка, воронка, нагрузка на сервис, повторные продажи. Каждая плитка ссылается на готовый отчёт и берёт его числа, ничего не считая сама, — поэтому цифра на дашборде и цифра в самом отчёте всегда одинаковые. Отборы, выставленные на дашборде, передаются внутрь отчётов, а не применяются к готовой таблице: итоги пересчитываются честно. У дашборда есть режим просмотра — «с моими правами» или «от имени конкретного владельца», и режим указан прямо на экране.
• Панель на карточке клиента. Отчёт можно прикрепить к карточке клиента или сделки — тогда он показывается прямо на ней. У такой панели обязательно указывается привязка к записи: панель отвечает именно про эту запись, а не «про то, что случайно попало в отчёт». Если отчёт не успел посчитаться за отведённое время, панель покажет последний посчитанный ответ и подпишет, на какой момент он сделан.
• История — снимками. Картина меняется во времени, поэтому раз в день продукт запоминает числа отчёта за этот день. По снимкам видно динамику — «как росло из месяца в месяц», а не только «как сейчас». Каждый ответ прямо называет свою основу: «в реальном времени» или «снимок на такую-то дату». Живые данные всегда про сегодня; вопрос «как было в марте» решается только снимками, и если серия начинается позже, ответ об этом скажет.
• Выгрузки. Отчёт выгружается в файл для электронной таблицы — CSV и XLSX, который открывает Excel, — а также в печатную версию для отправки или совещания. У выгрузок есть пределы: сколько выгрузок в день и сколько строк в каждой; это видимые числа, о которых можно узнать заранее, а не в момент отказа. Файл живёт сутки, после чего удаляется, а в его заголовке указаны дата данных и права, в которых он сделан.
• Рассылка по расписанию. Отчёт можно получать письмом: расписание выбирается из готовых вариантов, каждый получатель получает отдельное письмо, а правило может решить не отправлять пустой отчёт или не отправлять его повторно, если с прошлого раза ничего не изменилось. Каждая отправка попадает в журнал, а сбой виден отдельным уведомлением — молчаливых провалов не бывает.
• Готовый набор отчётов. В поставке есть набор типовых отчётов, которые можно сразу взять в работу. Такой отчёт нельзя испортить: его копируют и правят копию. Где типовой вопрос уже закрыт своим отчётом контура, продукт честно подсказывает готовый, а не повторяет его.
• Передача данных во внешнюю систему отчётности. Набор данных выкладывается версиями, с отметкой, сколько в нём строк и на какой момент, — внешняя система подключается к нему по устойчивому описанию состава колонок. Если состав изменился, она получит предупреждение о расхождении, а не тихо неверные числа.

Как это связано с другими надстройками

«Аналитика» ни от чего не зависит: её можно включить на одном ядре, и она сразу увидит все записи, какие есть в продукте. Чем больше надстроек включено, тем шире картина — сделки, заявки, деньги, маркетинг появляются в отчётах по мере установки. Если отчёт построен по записям выключенной надстройки, продукт не падает и не молчит: ответ честно называет недостающую надстройку и ждёт, пока её вернут.

Своих отчётов у контуров «Аналитика» не отбирает: воронка сделок, скорость продаж, сроки по заявкам, задолженность и маркетинговая атрибуция остаются своими разделами со своими цифрами. Общий конструктор отвечает на всё остальное — под любой разрез, который нужен вам сегодня.

Честные границы

• Отчёты режутся правами. Через отчёт никто не увидит больше, чем видит в списках, и каждый ответ сам об этом говорит. Это правило, а не недочёт.
• Маленькие числа предупреждают о себе, а не притворяются точными.
• Живые данные — всегда про сейчас. Вопрос «как было в марте» решается только снимками, и ответ честно скажет, что серия начинается позже, если снимков за тот период нет.
• Удалённое поле не проходит незаметно. Если поле, по которому строился отчёт, убрали, продукт не пересоберёт отчёт молча: он пометит проблему и откажет, назвав поле. Так же поступает и выгрузка — колонка не окажется пустой без объяснения.
• Отчёты контуров никуда не переезжали. Общий механизм отвечает на всё остальное, а где готовый отчёт уже есть, он честно подсказывает готовый, а не повторяет его.
• Данные во внешнюю систему отчётности передаются версиями, а не «живым» подключением. Продукт выкладывает набор данных с отметкой, сколько в нём строк и на какой момент; при изменении состава колонок внешняя система получит предупреждение о расхождении вместо тихо неверных чисел.
• Пересчёта в других валютах нет: суммы считаются в валюте документа. Это названное ограничение, а не то, что можно включить настройкой.

Все надстройки → Каталог надстроек

Подробнее в документации: Аналитика: отчёты и дашборды

← Документация CRM-агента