Интерфейс продукта — это место для наблюдения и командования. Здесь ничего не заполняют руками: все экраны показывают данные и предлагают действие агенту. Такой интерфейс быстро осваивается: вам не нужно запоминать десятки форм, достаточно понимать, что где лежит и о чём попросить агента.
Только чтение по устройству
В интерфейсе нет ни одной формы редактирования данных — и это не недоделка, а сознательное решение. Случайную правку внести здесь просто негде, а значит, база не портится от невнимательности. Единственное действие, которое интерфейс выполняет сам, — административное управление надстройками (установить, отключить, включить, удалить), но и оно применяется при перезапуске и не является правкой клиентских данных.
Возле каждого места, где может понадобиться изменение, стоит кнопка: она подставляет готовую фразу в чат с агентом. Если чат не подключён, та же кнопка копирует команду управления — её можно передать агенту другим способом. Так «показывает, а не пишет» становится не ограничением, а удобством.
Домашний экран
Раздел «Главная» — это сводка: сколько у вас клиентов и компаний, сколько действующих, сколько повторов ждёт разбора, сколько контактов осталось без ответственного, что лежит в корзине. Каждая цифра — не картинка: щёлкнув по ней, вы попадаете в список, отобранный ровно по этим строкам. Это избавляет от обычной болячки отчётных экранов: цифра одна, а какие за ней записи — непонятно.
Здесь же — лента работы агента: что он сделал за сегодня или за неделю, с переходом к каждой затронутой записи. И панель качества данных: доля дубликатов, доля телефонов не в едином формате и тенденция — становится лучше или хуже. Плюс полоса последних операций: что выполнено и с каким результатом.
Списки и отборы
Основные списки — «Контакты», «Компании», «Сделки», «Лиды», «Предложения», «Счета», «Договоры», «Продукты». Во всех одни и те же удобства: отбор по условиям, сохранённые представления, метки, постраничный просмотр и поиск. Поэтому, научившись пользоваться одним списком, вы умеете пользоваться всеми.
Сделки и лиды дополнительно можно смотреть как доску по этапам — с суммами по колонкам. Важная деталь: доска только для чтения. Перетаскивать карточки нельзя — так не бывает случайных переводов «задел мышкой». Вместо перетаскивания рядом лежит готовая фраза для агента.
Карточка клиента: полная картина
Карточка записи собирает всё в одном месте: основные сведения сверху и вкладки — «Хронология», «Связанные», «Файлы», «Заметки», «Поля», «История изменений». В истории видно, какое поле кто и когда менял, в виде «было → стало», а у отдельных значений — откуда они взялись. С карточки один щелчок ведёт к связанным записям: от контакта к сделке, от сделки к счёту, от счёта к оплате.
Разбор дублей
Раздел «Дубликаты» — рабочая очередь разбора. В шапке видны счётчики по состояниям (ожидают, отклонены, объединены) и доля дубликатов. Каждая пара показывает, по какому признаку совпала и насколько похожа, а боковая панель выводит записи рядом — со всеми полями, чтобы решение было осознанным. У каждой пары есть готовые фразы: объединить (сначала показ, потом объединение) или отклонить. Очередь обновляется сама, когда агент выполняет объединение.
История операций
Раздел «Операции» — это журнал всех крупных работ: загрузок и выгрузок, массовых правок, объединений, поиска повторов, синхронизации почты. Записи идут от новых к старым, их можно отфильтровать по виду, а у каждой есть подробный отчёт: что сделано, где ошибки, что можно откатить. Прогресс идущей операции обновляется на экране без перезагрузки страницы. Отдельно видно, до какого срока ещё открыт откат и что он вернёт.
Корзина и модель данных
«Корзина» показывает удалённые записи: кто удалил, когда и сколько времени осталось до окончательного удаления. Отсюда запись можно вернуть. Раздел «Модель данных» показывает структуру: какие виды записей есть в продукте, какие у них поля и как они связаны между собой — включая свои поля и свои объекты, которые вы завели. Это удобный способ понять, что уже настроено, и не заводить лишнего.
Рабочие места по контурам
Чем больше надстроек включено, тем больше у вас рабочих мест — и каждое показывает свой контур:
- Продажи — «Лиды» со доской и воронкой, «Сделки» с этапами и анализом, консоли воронок, прогноза и здоровья сделок, «Отчёты». См. Сделки и воронка.
- Деньги — «Предложения» с полным расчётом цены, «Заказы», «Счета» с балансом и оплатами, «Договоры» с продлениями, «Продукты», консоль здоровья денег. См. Деньги: предложения, счета, оплаты и договоры.
- Маркетинг — «Кампании», «Аудитории», шаблоны и журнал отправок, атрибуция, опросы, купоны и события. См. Маркетинг.
- Коммуникации — «Входящие» с общим ящиком, «Чаты», журнал звонков, «Календарь», уведомления. См. Коммуникации.
- Сервис — «Заявки», «Сервис» с очередями и сроками, «База знаний», «Портал». См. Сервис: заявки, сроки, база знаний и портал.
Настроек много не бывает: раздел «Настройки» — это тема оформления, язык, размер шрифта и звук; переключатель языка есть и в шапке. Всё хранится отдельно для каждого пользователя, поэтому коллеге не придётся работать в вашем оформлении.
Команды агенту прямо из экрана
Кнопки «поручить агенту» расставлены там, где может понадобиться действие: в очереди дублей, в карточке сделки, в истории операций, в консоли дополнений. Нажатие либо открывает чат с уже вписанной фразой, либо копирует команду управления. Вам не нужно помнить формулировки и адреса — продукт подставляет всё сам, а вы при желании правите текст. Подробнее — в разделах Чат с ИИ-агентом и Управление агентом по API.
Живое обновление и понятные состояния
Пока вы смотрите на список или карточку, работа агента видна сразу: экраны обновляются сами, перезагружать страницу не нужно. А вместо машинных кодов продукт пишет состояния словами: «в работе», «ждём клиента», «срок нарушен» — чтобы не приходилось держать в голове расшифровку.
Дальше → Управление агентом по API