---
title: "Контакты и компании"
id: "2082"
type: "page"
slug: "contacts"
published_at: "2026-09-28T16:02:33+00:00"
modified_at: "2026-09-28T16:05:27+00:00"
url: "https://pastukhov.com/agents/crm/docs/contacts"
markdown_url: "https://pastukhov.com/agents/crm/docs/contacts.md"
excerpt: "Клиентская база — основа всего продукта. Лиды, сделки, счета, заявки и обращения ссылаются на контакты…"
---

# Контакты и компании

[https://pastukhov.com/agents/crm/docs/contacts.md](https://pastukhov.com/agents/crm/docs/contacts.md)

Клиентская база — основа всего продукта. Лиды, сделки, счета, заявки и обращения ссылаются на контакты и компании, поэтому от аккуратности этих двух списков зависит вся остальная работа. И то, и другое ведёт агент; вы наблюдаете, проверяете и командуете.

## Единая клиентская база

В продукте одна база клиентов, а не несколько. Куда бы ни пришли данные — из заявки на сайте, из письма, из импорта старой таблицы, — запись проходит через один и тот же порядок: проверка на повторы, приведение к общему виду, запись в базу с подписью того, кто её создал. Благодаря этому не бывает «клиентов из отдела продаж» и «клиентов из сервиса» отдельно: список один, и в нём видно всё.

## Карточка контакта

В карточке человека хранятся имя и фамилия, должность, источник появления (откуда он к вам пришёл), ответственный сотрудник, основная компания и статус по жизненному циклу. Отдельная карточка показывает полную картину: с кем связан человек, что с ним происходило, какие сделки и обращения за ним числятся.

## Каналы связи

У одного человека обычно несколько способов связи: рабочая и личная почта, мобильный и служебный телефон, мессенджеры, страница в соцсети, сайт. Все они хранятся в карточке, и один из них помечен как основной — по нему система и узнаёт человека, когда приходит письмо или заявка. Каналы приводятся к единому виду автоматически: телефон записывается в одном формате, адрес почты — в нижнем регистре. Это делает поиск повторов надёжным: «+7 (905) 123-45-67» и «8 905 123 45 67» — один и тот же человек.

У каждого канала есть честные отметки: подтверждён он или нет, отказался ли человек от рассылок, работает ли адрес. Отказавшихся продукт запоминает и больше по этому каналу не пишет.

## Карточка компании

У компании хранятся название и полное наименование, отрасль, число сотрудников, адрес, источник, ответственный и статус, а главное — **реквизиты** (ИНН, КПП, ОГРН — официальные номера организации из государственного реестра). Реквизиты нужны для счетов и договоров, поэтому продукт проверяет у ИНН контрольную сумму: номер с опечаткой не пройдёт и будет отвергнут с понятным объяснением, а не тихо сохранён кривым.

У компании может быть несколько адресов сайта (доменов). Они тоже приводятся к единому виду: «https://www.Romashka.ru/» превращается в «romashka.ru». Это важно и для поиска повторов, и для узнавания компании по письму. Бесплатные почтовые домены (gmail.com, yandex.ru и подобные) распознаются отдельно и никогда не считаются признаком компании — иначе все клиенты с «Яндексом» слиплись бы в одну организацию.

## Связи «человек — компания»

Человек может быть связан с несколькими компаниями, и у каждой связи своя роль: клиент, партнёр, поставщик. Помимо роли хранится должность, участие в решении (кто принимает решение, кто влияет, кто отвечает за технику, кто за деньги) и период работы — текущий или завершённый. Это нужно и продажам (понять, с кем говорить), и сервису (понять, кто вправе задавать вопросы).

Одна из связей помечается основной — она и становится «основной компанией» человека в карточке. Если основную связь завершить, это звание переходит к другой текущей связи, а не остаётся висеть на покинутом месте.

## Иерархия компаний

Компании складываются в группы: холдинг, а под ним дочерние организации. У каждой компании можно указать головную, и тогда по группе видно всю картину — кто в неё входит, сколько у них контактов и активности за последние месяцы. Продукт не даёт случайно сделать компанию «родителем самой себя» или собрать замкнутый круг: такая попытка будет отвергнута с указанием цепочки. И у иерархии есть разумный предел — не глубже двадцати уровней, дальше это уже не структура, а ошибка в данных.

## Жизненный цикл клиента

И у человека, и у компании есть статус: потенциальный клиент, заинтересованный, действующий клиент, бывший, в архиве. Статус — не просто поле: он меняется только отдельным действием, и всегда с указанием причины. Поэтому в истории видно не «поле поменялось», а «переведён в действующие клиенты 12 марта, причина: подписан договор».

Статус «в архиве» работает как мягкое скрытие: архивные записи по умолчанию не показываются в списках, представлениях и поиске, но по ним можно посмотреть отдельно, если это нужно. Из архива запись можно вернуть в живой статус — она снова станет видимой. Данные при этом никуда не исчезают.

## Поиск, отбор и представления

Списки поддерживают отборы по любым полям, метки, поиск по тексту и постраничный просмотр — большими списками удобно пользоваться и у вас, и у агента. Удачные условия можно сохранить как **представление**: набор условий и колонок под типовую задачу, например «горячие лиды» или «сделки без движения». Представления бывают личными, общими и системными (готовые из коробки), их можно передавать коллегам только для чтения.

## Корзина

Удаление в продукте мягкое: запись помечается удалённой и попадает в корзину на 90 дней. Всё это время она не мешает в списках, но её видно в разделе «Корзина» вместе с тем, кто её удалил и сколько дней осталось. Оттуда запись можно вернуть. Только по истечении срока запись удаляется окончательно — и отдельно, по особому требованию об удалении персональных данных, продукт умеет стирать данные безвозвратно (см. [Качество данных и повторы](/agents/crm/docs/data-quality)
).

## Кто меняет данные

На экранах — только чтение. Ни создать, ни поправить контакт или компанию в интерфейсе нельзя: это защита от случайных правок и одновременно товарная идея продукта. Любое изменение вы поручаете агенту словами — прямо в чате или кнопкой возле нужного места, которая подставляет готовую фразу. У каждой правки остаётся подпись: кто её внёс и когда. Подробнее — в разделах [Экраны и рабочие места](/agents/crm/docs/views)
, [Управление агентом по API](/agents/crm/docs/api)
 и [Чат с ИИ-агентом](/agents/crm/docs/agent)
.

Дальше → [Хронология и связи](/agents/crm/docs/timeline)

[← Оглавление документации](/agents/crm/docs)